FP(ファイナンシャルプランナー)は、まず顧客の経済状況・家族構成・資産状況・
ライフスタイルや価値観などのあらゆる情報から現状を分析し、その分析結果から
的確なアドバイスや資産設計を提案し、顧客が望むうる最適なライフプランの実現の
お手伝いをするコンサルティングアドバイザーです。
貯蓄や投資などの金融資産運用・不動産投資・保険の見直し・税金対策など、金融関連の
幅広い知識を生かしてコンサルティングを行う、言わば"お金に関する専門家"です。
簡単に言えば、"お金の使い方について助言をしてくれる人"です。
ユーキャンのファイナンシャルプランナー(FP)講座