お勧め財務・金融系の資格・通信講座|スクール紹介

お勧め財務・金融系の資格で
キャリアアップ・就職・転職・再就職
を目指す講座情報

企業が生き残っていく上で、お金に関わる業務がなくなることは絶対にありません。
財務・金融の仕事は、企業の根幹に関わる仕事であり、企業運営の基本となるものです。

そして、数字に関する能力は、何も経理関係の仕事のみに活かせる知識ではなく、経営から営業の仕事まで会社全般の全ての事柄に関係してきます。

また、将来独立・開業を目指している方にとっても、必ず積み重ねていかなければならないスキルです。
ビジネスの実務に役立つという観点から言えば、最も基本的な知識・能力といえます。

当サイトでは、まず初歩的な知識を学びたい方に、財務・金融に関わる資格情報や、通信講座・スクール情報をご提供しています。
就職・転職・キャリアアップを目指す方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

生涯学習のユーキャン

【日商簿記3級】情報
◆日本商工会議所が主催する認定試験

＊受験資格
不問
＊試験内容
「商業簿記」
・基本的な商業簿記・記帳・決算の実務

＊合格基準
100点満点で70点以上

＊資格のレベル
商店・中小企業の経理事務に役立つ、財務担当者に必須の基本知識を修得
営業・管理部門に必要な知識として、経理関連書類の読み取りができ、取引先企業の経営状況を数字から理解可能のレベル

【証券外務員二種】情報
◆日本証券業協会が実施する認定試験

＊下記の方にお勧め
・証券会社、銀行等、金融機関に就職・転職を考えている人
・スキルアップとして金融系資格を取得したい人
・一種証券外務員の資格へステップアップしたい人
・トレーダーとしてご自分で株式について勉強している人
・一般常識として金融に関する知識を深め、視野をもっと広げたい人
・将来ファイナンシャルプランナーや証券アナリスト等の資格にステップアップしたい人

＊受験資格
年齢・学歴・国籍等に関係なく、誰でも受験可能

＊試験内容
1.法令・諸規則
・金融商品取引法及び関係法令
・投資信託及び投資法人に関する法律並びに関係法令
・協会定款・諸規則
・取引所定款・諸規則
2.商品業務
・株式業務
・債券業務
・投資信託及び投資法人に関する業務
・付随業務
3.関連科目
・証券市場の基礎知識
・株式会社法概論
・経済・金融・財政の常識
・財務諸表と企業分析
・証券税制
・セールス業務

【ファイナンシャルプランナー】情報
◆国家資格であるFP技能士資格（1級・2級・3級）と、日本FP協会が認定するAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)資格・上級資格であるCFP(サーティファイド・ファイナンシャルプランナー)資格の２種類の協会認定資格があります。

＊受験資格
【FP技能士資格】
3級ファイナンシャル・プランニング技能士
・FP業務に従事している者、従事しようとしているもの
【AFP資格】
1.日本FP協会の教育基準に基づいて設立されたAFP認定研修の修了
2.２級FP技能検定（兼 AFP資格審査試験）に合格
3.所定の期間内に日本FP協会に登録
【CFP資格】
1.CFPR資格審査試験に合格すること。
2.試験合格後に実務研修であるCFPRエントリー研修を受講し、修了すること。
3.2年ごとの資格更新に際し、協会が定める所定の継続教育単位を取得すること。
4.3年間の実務経験を有すること（試験合格前10年、後5年の期間の実務経験を対象）。
5.協会が定める倫理規程を順守する旨の誓約を、所定の書面等にて行うこと。

＊主な仕事内容
顧客の経済状況・家族構成・資産状況・ライフスタイルや価値観などのあらゆる情報から現状を分析し、その分析結果から的確なアドバイスや資産設計を提案し、顧客が望むうる最適なライフプランの実現のお手伝いをする"お金に関するプロのアドバイザー"

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